Une philosophie rassurante

Pour vous, nous mettons de l’avant une méthodologie qui vise l’appréciation du capital à long terme tout en minimisant le risque et la volatilité de votre portefeuille. Notre gestion de portefeuille est avant tout une gestion alliant notre expertise, notre expérience et notre indépendance.

Le résultat? Une diversification complète du portefeuille : par secteurs, catégories d’actifs, pays, régions et styles de gestion. De plus, un rééquilibrage de portefeuille, selon l’énoncé personnalisé de la politique de placement, vous assure d’une stratégie optimale.

Caractéristiques de la solution

• Des titres individuels
• Des fonds négociés en bourse
• Une efficacité fiscale
• Des honoraires transparents, et déductibles dans bien des cas
• Un suivi continuel et des ajustements
• Une équipe d’experts spécialisés
• Un service personnalisé
• Une offre globale et intégrée
• Une vision d’ensemble
• Une gamme complète de services de gestion de patrimoine
• Une tranquillité d’esprit
• Une tarification globale concurrentielle
• Une solution sur mesure

Votre portefeuille

Notre gestion est axée, entre autres, sur la détention de titres individuels. Toutefois, pour faciliter l’intégration de certaines classes d’actifs moins accessibles mais tout aussi essentielles, des fonds négociés en bourse (FNB) sont également utilisés au besoin.

En fait, nous développons pour vous un portefeuille bâti sur mesure, où chaque détail est précisé dans un Énoncé de politique de placement rédigé à partir des conclusions découlant d’un examen détaillé de vos objectifs de placement, de votre horizon de placement et de votre profil de risque. Quand nous parlons de Votre portefeuille, il s’agit bien d’une structure qui vous est propre; vos désirs et vos besoins sont les assises sur lesquelles est bâti votre portefeuille et qui guident sa gestion.

Une combinaison de gestion stratégique et tactique

La structure de votre portefeuille sera largement dictée par des considérations stratégiques axées sur le rendement et le risque à long terme des différentes classes d’actifs. Mais nous ne négligeons pas pour autant le fait que des déviations tactiques puissent être faites à court terme. Une déviation tactique consiste à légèrement surpondérer les classes d’actifs susceptibles de mieux performer dans un avenir rapproché et à sous-pondérer les autres.

Gestion des devises

Nous effectuons une gestion active des devises dans votre portefeuille de placement avec comme objectifs d’obtenir un rendement supérieur en ajoutant cette classe d’actifs et en réduisant le risque de votre portefeuille avec des stratégies de couverture.

La gestion de votre portefeuille s’inscrit dans une démarche plus large qui tient compte de l’ensemble de votre patrimoine financier. Notre approche étant basée sur le fait que chacune des composantes de votre patrimoine a droit à toute notre attention, les solutions que nous proposons sont, en fin de compte, uniques. Avec le Groupe Duval, tout est désormais possible.