Planification financière
Une vision complète de votre patrimoine personnel et d’affaires.
Vos finances personnelles et celles de votre entreprise, vos placements et la préparation de votre retraite, vos assurances et votre succession, vos impôts et les questions juridiques touchant votre vie… Nous vous aidons à y voir clair et à faire les meilleurs choix.
Pierre d’assise de notre offre de service, il s’agit d’une analyse objective et globale de votre situation financière, accompagnée d’un plan d’action et de recommandations qui vous permettront d’utiliser nos services à leur plein potentiel, pour atteindre vos objectifs financiers et amener la valeur de votre patrimoine à un niveau supérieur.
Appuyée par le Groupe Duval, elle est effectuée par notre équipe de spécialistes en planification financière, qui peut s’adjoindre une équipe multidisciplinaire d’experts de Banque Nationale.
Les sept domaines de la planification financière
Un mandat complet de planification financière intègre tous les aspects concernant votre patrimoine personnel et d’affaires :
Nous procédons à une analyse rigoureuse, en fonction de votre situation et de vos objectifs:
ce que vous DETENEZ, ce dont vous avez BESOIN et ce que vous SOUHAITEZ.
La planification financière est à la base de l'atteinte de vos objectifs financiers personnels et d'affaires. Un rapport écrit preésente une vision complète de votre situation et intègre de judicieux conseils, dont la mise en place peut etre facilitée par nos experts. Ces spécialistes travailleront avec vous afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre patrimoine.
ANALYSE DE VOTRE SITUATION
RECOMMANDATION DE STRATEGIES
tenant compte de vos besoins et de vos objectifs
MISE EN PLACE DES SOLUTIONS APPROPRIÉES
ACCES AUX ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES
de Banque Nationale
